Как настроить автоматическое создание связей в 1С:Документооборот при бесшовной интеграции

Бесшовная интеграция — очень важный механизм 1С:Документооборота. По нему в релизе 3.0.19.29 появилась существенная доработка — возможность настраивать создание связей между документами в ДО при бесшовной интеграции. Теперь можно не только автоматически создавать документы, но и сразу формировать связи между ними.

В статье разберём, какие условия должны быть выполнены, где настраивается новый механизм и на что важно обратить внимание.

Автоматическое создание связей при бесшовной интеграции — это механизм, который позволяет при загрузке документов из учетной системы автоматически формировать связи между документами в 1С:Документооборот на основании настроенных правил.

Проще говоря: документ создаётся — и нужная связь к другому документу появляется сразу, без участия пользователя.

Обычно такую настройку выполняют в рамках комплексного внедрения 1С:Документооборот, когда заранее проектируются виды документов, структура связей и логика интеграции.

Убедитесь, что:

• настроена синхронизация НСИ между базами;

• настроена бесшовная интеграция;

• созданы и настроены виды документов в ДО;

• определены пары связей между документами (в справочнике «Настройки связей»);

• созданы правила бесшовной интеграции для нужных документов;

• в правилах заполнена вкладка «Создание связей».

Если хотя бы один пункт не выполнен, автоматическое создание связей работать не будет.

Ниже подробнее рассмотрим некоторые этапы. В качестве примера будем использовать два вида документов 1С:Документооборота:

• «Договор с поставщиком» (далее — Договор);

• «Акт, УПД, накладная с поставщиком» (далее — Акт).

В учетной системе им соответствуют:

• справочник «Договоры»;

• документ «Поступление товаров и услуг».

На этом примере разберём, как настроить автоматическое создание связи между Договором и Актом при загрузке данных через бесшовную интеграцию.

Стандартный механизм, изменений не вносилось. Мы должны в справочнике «Настройки связей» (НСИ — Настройки связей) создать 2 связи (пару), из Договора в Акт и наоборот.

Флаг «Обязательная» указываем, если данная связь для документа обязательна (не рекомендуем указывать, если вы не можете гарантировать существование этой связи в момент записи документа).
Флаг «Важная» влияет на то, будет ли учитываться данная связь в счетчике количества связей. Полезно устанавливать практически всегда.

Общие настройки правил бесшовной интеграции в релизе 1С:Документоборота 3.0.19.29 также не изменились, поэтому проговорим кратко.

Для всех документов, которые должны участвовать в бесшовной интеграции, настраивается сначала правило на стороне ДО, при необходимости оно корректируется потом на стороне учетной системы. Для этого открываем правила бесшовной интеграции (Настройка — Настройки интеграции).

Далее для каждого документа создаем правило, в котором указываем к какому объекту интегрированной системы оно соответствует и какой шаблон документа в ДО надо использовать для создания документа в ДО.

Правила для конкретных реквизитов будут заданы в табличной части ниже. 1С:Документооборот самостоятельно предложит заполнение части реквизитов по значениям реквизитов документа учетной системы и по данным выбранного шаблона. Эти настройки можно скорректировать самостоятельно, а также добавить настройки для остальных реквизитов.

Поддерживается несколько вариантов заполнения, при использовании вариант «Из выражения на встроенном языке» можно указать на какой стороне (ДО или учетная система) должен выполняться код, а также обращаться к данным как со стороны ДО, так и со стороны учетной системы.

После настройки на стороне 1С:Документооборота автоматически создается соответствующее правило на стороне учетной системы. Если требуется его скорректировать, то это делается именно в учетной системе.

Таким образом, мы должны настроить правила бесшовной интеграции для обоих документов: Договора и Акта.

Начиная с релиза 3.0.19.29, в Документообороте в правиле настройки загрузки данных в 1С:Документооборот появилась закладка «Создание связей», именно тут и настраиваются все связи, которые мы хотим создавать автоматически с помощью бесшовной интеграции.

Необходимо указать реквизит, который в учетной системе соответствует связанному документу. В нашем случае в ERP, в документе «Приобретение товаров и услуг», есть реквизит «Договор». Поэтому в этой строке мы переходим в настройку типа связи.

В форме настройки у нас автоматически подтягиваются документы ДО, которые могут создаваться по бесшовной интеграции по выбранному реквизиту из документа учетной системы (в нашем случае «Договор»). Нам осталось определиться, с каким из видов документов и какую связь мы хотим создать и сохранить все настройки.

Все необходимые настройки сделаны, можно работать в обычном режиме, теперь при создании документов с помощью бесшовной интеграции у них сразу будут проставлены связи.

Механизм работает достаточно стабильно, но при настройке важно не упустить базовые вещи. Чаще всего проблемы возникают в следующих случаях:

(!) Не настроены пары связей 

Если в «Настройках связей» не создана связь между документами (в обе стороны), автоматическое создание работать не будет.

(!) Установлена обязательная связь, но документ ещё не создан 

Если связь помечена как обязательная, а связанного документа на момент записи нет, система выдаст ошибку.

(!) Ограничение механизма
Пока нельзя использовать произвольные скрипты при создании связей — настройка выполняется только путем прямого указания реквизита и связи.

Автоматическое создание связей полезно всегда, когда ее в принципе можно настроить. Это позволит придерживаться единой логики как в учетной системе, так и в ДО. Ну и, конечно, облегчит работу пользователям, а также ускорит нахождение требуемой информации в ДО.

Практические сценарии

• автоматическая привязка актов и УПД к договору;
• формирование цепочки «Договор → Счет → Акт»;
• формирование пакета кадровых документов.

Главный плюс — пользователям не нужно вручную искать и связывать документы. Всё создаётся автоматически при загрузке.

Новое расширение бесшовной интеграции делает работу с документами более системной и предсказуемой. Правильно настроенные связи:

• сокращают ручные операции;

• снижают количество ошибок;

• повышают прозрачность документооборота.

На текущий момент механизм не поддерживает произвольные скрипты, но уже в текущем виде позволяет существенно упростить работу пользователей.